Перенос CRM Битрикс24

Перенос одной CRM Битрикс24 на другую может показаться очень простой процедурой, с которой справиться любой пользователь. Но это совсем не так.

CRM Битрикс24 перенос портала на коробочную версию

Если вам недостаточно функционала, который предлагает ваш тариф облачной версии, то вы всегда можете сделать перенос CRM Битрикс24 на коробочную версию. Так вы получите доступ к дополнительным возможностям, таким как:

• Размещение портала на личном сервере;
• Настройка интерфейса под корпоративный стиль;
• Функция многодепартаментности;
• Интеграция с «1С: Зарплата и управление персоналом»;
• Управление группами пользователей через Active Directory и т.д.

Требования для переноса CRM Bitrix24 на коробочную версию

Перенос CRM Битрикс24 – сложный с технической точки зрения вопрос. Важно учитывать основные требования такого перехода, среди которых:

• Переезд контролируется технической поддержкой портала Битрикс24, поэтому важно подтвердить свое согласие на осуществление перехода на коробочную версию.
• Пока происходит переход с одного портала на другой нельзя пользоваться CRM: все данные будут утеряны.
• Служба технической поддержки подготовит для вас бэкап, который поможет сохранить все данные вашего старого корпоративного портала.
• Резервная копия вашего ресурса будет храниться в облаке только 7 дней, затем ее удалят.
• Нельзя переносить несколько облачных порталов в один коробочный.
• Перенос вашей CRM Битрикс24 на коробочную версию произойдет только на активном коммерческом ключе, нельзя использовать пробный ключ или NFR.
• Количество пользователей облачного портала должно быть не больше, чем в коробочной версии.

Технические требования для телефонии будут отличаться. В отличие от других данных пароли пользователей не будут сохранены в резервной копии. Каналы внешней связи также необходимо будем переустановить.

Сайты, CRM-формы и магазин после перехода нужно опубликовать заново, чтобы они работали без ошибок. То же касается и почты, важно перенастроить ее для нового почтового сервера.

Как вы видите, существует множество нюансов, без учета которых перенос CRM Bitrix24 может ухудшить работу вашей компании.

Перенос CRM Битрикс24 на другую облачную версию

Здесь необходимо не только перенести Bitrix24, но и сделать перенос основных отраслевых настроек CRM. При этом нельзя не учесть некоторые особенности этого процесса, такие как:

• Переход может сделать только администратор порталов;
• Импорт заменит пользовательские поля, стадии лида и сделок, установленные ранее приложения;
• При переходе также поменяются роботы, триггеры и перестроятся бизнес-процессы;
• Так как при переносе удалятся лиды и сделки, не забудьте о необходимости экспортировать исходные данные.

Вопрос экспорта данных с существующего портала в процессе перехода на другую CRM Битрикс24 один из самых актуальных. Для того, что экспортировать данные в новую CRM, нужно зайти в нужный раздел (контакты, лиды, сделки, компании, товары и прочее) и выбрать вкладку «Настройки». Нажав на «Экспорт в формате .csv» или «Экспорт в формате .xls», вы получите возможность скачать нужную базу данных и загрузить ее в новый портал.

Исходя из вышеперечисленных особенностей переезда с одного облака на другое, можно заключить, что процесс немного проще, чем в случае с коробочной версией. Но лишь профессионал сможет сделать это качественно и не допустит ошибок, которые может совершить неопытный пользователь.

Как сделать перенос настроек CRM Битрикс24?

Перенос настроек CRM нужно начать со следующих простых действий:

• Зайдите в раздел «Сделки», нажмите «Настроить» и выберите вкладку «Отраслевые сценарии»;
• Осуществите экспорт существующих данных и скачайте файл;
• На портале новой CRM Bitrix24 в том же разделе нажмите «Импортировать» и загрузите файл;
• После уведомления системы об успешном импорте, вы можете пользоваться CRM на новом портале.

Отраслевой CRM – это специальное решение в каталоге Битрикс24, содержащее в себе основные настройки для конкретной отрасли ведения бизнеса. Так, здесь можно увидеть готовые настройки воронок лидов, направления сделок, карточки и бизнес-процессы, в общем, все, что нужно для автоматизации отдельного вида деятельности. Удобно, не правда ли?

Перенос CRM Битрикс24 становится более и более комфортным из-за постоянных обновлений системы, которые учитывают опыт прошлых переходов с одной версии на другую.

Компания Адена, имея опыт в этом вопросе, всегда готова прийти на помощь пользователю корпоративного портала. Если у вас остались дополнительные вопросы по переносу CRM, мы с радостью ответим на любой из них.

Ускорьте свой бизнес с помощью портала Bitrix24! Зарегистрируйтесь бесплатно сейчас и откройте для себя мощный инструмент для управления командой, автоматизации процессов и увеличения продуктивности!